1945年初，***军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪***，暗杀叛逃的李海丰。吕宗方初到南京便遭枪杀。余则成单枪匹马暗杀了李海丰，得到军统嘉奖。这时，***特使突然告诉他吕宗方的真实身份是地下党。