在当代的美国纽约的曼哈顿街区里隐居着一位魔法巫师巴尔萨泽·布莱克，他和魔法师女友维罗妮卡一直与自己的宿敌马克西姆·霍瓦斯在纽约的街头巷尾里对抗着。许多年来一直未分胜负，但是由于马克西姆凭借黑暗力量日益强大，巴尔萨泽深感自己不再是他的对手，因此他决定要训练魔法师的学徒来继承自己...