1938年，抗日战争即将爆发，党中央为加强上海的地下电台工作，派李侠来到上海，日本美女间谍柳尼娜借助美国最新装备，试图通过找到李侠这个关键角色，顺藤摸瓜，破获中共在上海的秘密情报组织。从此两个人开始了长达11年的密电斗争。柳尼娜以惊人的耐心悄悄地步步逼近李侠发报的位置，使用变装跟踪...