早乙女乱马是一名修习武学的日本少年，来到中国青海咒泉乡（虚构的地点）修行，不慎落入“娘溺泉”（女溺泉），因而遇到冷水就会变成女孩，遇到热水又会恢复成男孩。而他的父亲，朋友等也因为曾经掉到不同的泉水里会变身为熊猫、小黑猪、猫、鸭子等等。这种变身的本领给他们造成了不少麻烦，搞出不...